格隆汇2月27日丨兆威机电(02692.HK)发布公告，公司拟大师发售2674.83万股H股，中国香港发售股份267.49万股，国际发售股份2407.34万股(以上可予从头分拨)；2026年2月27日至3月4日招股，预期订价日为3月5日；发售价将不高于每股发售股份73.68港元，H股的每手生意单元将为100股，招商证券国际及DeutscheBank为联席保荐东谈主；预期H股将于2026年3月9日初始于联交所生意。

按2024年收入计，公司是中国最大的一体化袖珍传动与驱动系统居品提供商，是大师第四大一体化袖珍传动与驱动系统居品提供商(凭据弗若斯特沙利文敷陈)，阛阓份额辞别为3.9%及1.4%。凭据弗若斯特沙利文敷陈，大师一体化袖珍传动与驱动系统阛阓高度散播。公司联想、制造袖珍传动与驱动系统居品以及该等系统的配套部件，并主要向位于中国的客户，其次向国外客户出售该等居品及部件。公司的居品正赋能这些产业在精密度、成果和甩掉力方面完了全新阻滞。居品类型方面，米兰体彩app公司提供袖珍传动与驱动系统、精密部件以及凭据特定客户需求定制的模具。袖珍传动与驱动系统是向客户提供的高度集成系统，时常包括：(1)传动系统，这是向客户提供的每种居品的功能中枢；及(2)微电机系统及╱或(3)电控系统，这是客户就每种居品所要求的其他功能模块。这三个功能系统组合成一个支柱的系统，将电源提供的能源调节并传输到实验器，从而完了包括能源传输、甩掉、变速及转向等要害功能。精密部件是袖珍传动与驱动系统的要害复旧注塑件。该等精密部件在尺寸、表情、复杂性及垄断场景方面具有极其各样的居品阵势，且非表率化。

公司已签订基石投资契约，据此，基石投资者已答允在几许要求规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的干统共目发售股份总金额约东谈主民币5.786亿元。按发售价为每股股份73.68港元(即本招股章程所载最高发售价)盘算，基石投资者将认购的发售股份总和将为884.29万股发售股份。基石投资者包括HHLRA、MiraeAssetSecuritiesHK、PerseveranceAssetManagement、大成国际、广发基金香港、OakwiseGrowthFund、JumpTrading、VVCTechnology、FMF、太湖金谷、拓斯达环球(为拓斯达(300607.SZ)的全资附属公司)、双城老本及建投(国外)投资有限公司(就场外掉期而言)、恒邦及中国星河国际投资有限公司(就恒邦场外掉期而言)、文盈投资、存然老本、何茂灵先生、罗杰先生、联域集团、民银国际、雾凇、万源老本。

假定发售价为每股H股73.68港元(即最高发售价)，推断大师发售所得款项净额将约为18.923亿港元。公司当今拟按以下用途及金额动用大师发售所得款项净额：约35.0%将用于在大师范围进行本事研发及膨胀公司的居品组合；约30.0%将用于在大师范围扩大公司的产能及进步分娩成果；约15.0%用于有聘任地开展大师计策配合、投资及并购；约10.0%将用于扩大公司的大师行状及销售网罗以及加大大师营销力度；及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。